Администрирование WinPeak CRM

Решения комании WinPeak International обеспечивают как возможности встраивания в имеющейся инфраструктуру предприятия, так и возможности по обеспечению информационной безопасности компании.

Поддержка различных типов баз данных

Решения компании поддерживают различные системы управления базами данных - Access, MS-SQL, Oracle, что позволяет выбрать ту систему, которая используется в компании и, при ее смене, сохранить само приложение выполнив миграцию данных.

Интеграция различных коммуникационных каналов

Решения компании интегрируют и обрабатывают различные каналы связи - телефонные линии, e-mail, факсы, SMS, запросы с сайта. Поддерживается большое количество видов распространенных офисных АТС, факсовые системы VentaFax, Microsoft Fax. При этом администратор имеет возможность выполнить настройку информационных служб в соответствии с условиями и потребностями в компании. Кроме того, система управления контактами позволяет определить правила маршрутизации всех видов контактов. Администратор имеет возможность задания правил перенаправления контактов таким образом, что они будут распределяться и обрабатываться оптимальным образом с точки зрения эффективности взаимоотношений с клиентами. При этом каждый канал коммуникации с системой представляет собой отдельный модуль, которые могут быть добавлены или изменены для данной конкретной компании.

Управление пользователями и группами

Администратор системы имеет возможность добавления новых пользователей системы, назначения им пароля, прав доступа, принадлежности к группам, правил предварительной обработки приходящих к ним контактов.

В WinPeak CRM имеется возможность создания групп пользователей и определения в нее сотрудников. Работа с группами сотрудников в системе включает назначение им прав доступа к клиентам, задание и контроль исполнения действий, перенаправление контактов в зависимости от принадлежности сотрудников к группе.

Обеспечение информационной безопасности

Каждый пользователь системы при входе проходит авторизацию - получает доступ к определенным конфигурациям и объектам системы. Авторизация может проводиться как на основе ввода ключевых слов логин/пароль, так и на основе физического ключа (eToken) - в зависимости от политики безопасности предприятия.

Каждый объект в WinPeak CRM может содержать ряд элементов (например карточка клиента содержит адреса, телефоны, документы, различные свойства). Для каждого из этих элементов в WinPeak CRM может быть назначено право доступа той или иной категорией пользователей. Категории пользователей в WinPeak CRM можно определять в системе с помощью так называемых «ролей». Так, для администраторов системы может быть определена роль «Администратор», для сотрудников службы маркетинга можно определить роль «Маркетолог» и т.д.

Роли пользователей могут быть определены администратором и устанавливают права доступа к узлам дерева, к классовым функциям и функциям узлов. На рисунке представлена настройка доступа сотрудников с ролью "Пользователь" к объектам системы:

Информация в карточках клиентов, действий, контактов и других поделена на логические блоки информации (например Телефоны). В WinPeak CRM имеется возможность разрешения доступа пользователя определенной роли к данному блоку информации на его чтение, просмотр либо изменения.

В карточке клиента фиксируется дата, автор создания, время и автор последней модификации записей. В действии фиксируются изменение статуса и автор изменения статуса действия.